Trajanje: 30:39
Priča o sirotnom dječaku po imenu Jeffrey i njegovu mačku, koji razgovaraju na putu dok idu na posao u tvornicu igračaka koju vodi grozni starac. Jeffrey je odlučan širiti što više božićnog duha i popravljati odbačene igračke koje zatim nosi seoskoj siročadi. Vlasnik tvornice igračaka ga otkriva i pokušava postaviti zamku kako bi uhvatio Jeffreyja.
